대한조선 공모주 청약 정보

 

 

2025년 7월 공모주 시장에서 가장 큰 기대를 모으고 있는 대한조선 IPO 청약이 본격적으로 시작됩니다. 확정 공모가, 청약 일정, 수요예측 결과, 수주잔고와 실적 성장성까지 전방위로 분석해보겠습니다.

1. 대한조선 공모주 청약 기본 정보

대한조선은 2025년 7월 22일(화)부터 23일(수)까지 공모주 청약을 진행하며, 상장은 8월 1일로 예정되어 있습니다. 공모가는 희망밴드 상단인 50,000원으로 확정되었으며, 전체 공모 주식 수는 1,000만 주, 총 공모금액은 5,000억 원입니다.

예상 시가총액은 약 1조 9,263억 원으로, 2025년 하반기 최대 규모의 IPO로 꼽히고 있습니다. 주관사는 KB증권과 NH투자증권이 공동으로 맡고 있어 투자자 신뢰도도 높은 편입니다.

대한조선 공모주

2. 대한조선 기업 개요 및 성장성

대한조선은 1987년에 설립된 중대형 선박 전문 조선사로, 탱커, 벌크선, 컨테이너선에 강점을 가진 기업입니다. 2022년 KHI(국내 투자회사)에 인수되며, 친환경 선박과 고부가가치 선종으로의 사업 확장을 본격화하고 있습니다.

2023년 실적은 매출 1조 746억 원, 영업이익 1,582억 원으로 전년 대비 각각 32%, 340% 성장하며 가파른 성장세를 보였습니다. 특히 2027년 상반기까지 수주잔고가 모두 확보된 상태로, 향후 수년간 안정적인 매출이 예상됩니다.

3. 공모가 산정 및 밸류에이션 분석

공모가 산정은 PBR(주가순자산비율) 기준으로 이뤄졌으며, 확정 공모가 기준 PBR은 3.7배입니다. 이는 현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, 현대미포조선 등 주요 경쟁사들의 평균 PBR 4~6배 대비 보수적으로 책정된 수치입니다.

PER(주가수익비율)로도 비교했을 때 합리적인 수준으로 평가되며, 현재 조선업 호황기라는 점을 감안하면 상장 이후 주가 리레이팅 가능성도 존재합니다.

대한조선 공모주

4. 기관 수요예측 결과: 긍정적 투자심리 확인

기관 수요예측에는 2,106개 기관이 참여하며 총 15억 1,613만 주를 신청했습니다. 경쟁률은 수백 대 1에 달했고, 신청 물량의 99.5%가 공모가 상단 이상을 제시해 투자 열기가 뜨거웠습니다.

더불어 의무보유확약 비율도 50% 이상으로 나타나면서, 장기 보유 목적의 기관 수요가 높다는 점에서 상장 후 주가 안정성을 기대하게 만듭니다.

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5. 대한조선의 핵심 투자포인트

• 2025년 하반기 최대 IPO이자 안정적 실적 기업
• 친환경 및 고부가가치 선박 전환에 따른 미래 성장 동력 확보
• 확정 공모가 기준 밸류에이션 보수적
• 수요예측 결과에서 기관 경쟁률 및 확약률 모두 우수
• 수주잔고가 2027년까지 확보되어 있어 단기 실적 안정성 확보

6. 유의사항 및 리스크 요인

대한조선 공모주는 긍정적인 요소가 많지만, 다음과 같은 점도 주의해야 합니다.

• 조선업 업황이 현재 호황기에 있어 주가 선반영 가능성
• 국내외 경쟁 심화로 인한 수익성 압박 리스크
• 미국·중국·유럽의 경기 둔화 가능성으로 인한 글로벌 수요 감소 우려

이러한 리스크는 상장 초기 주가 변동성으로 이어질 수 있으므로, 청약 전략을 신중히 설계하는 것이 중요합니다.

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대한조선 공모주

7. 결론: 대한조선 공모주는 어떻게 볼 것인가

대한조선 공모주는 조선업 호황, 실적 성장, 안정적 수주잔고, 합리적인 밸류에이션이라는 4박자를 갖춘 대형 IPO입니다. 특히 기관투자자들의 높은 관심과 참여는 시장 내 신뢰도를 방증하며, 투자자 입장에서는 단기 수익과 장기 성장성 모두를 고려해 볼 수 있는 기회입니다.

다만 조선업 특성상 사이클이 명확하다는 점을 유념하고, 공모가 적정성, 수요예측 결과, 상장 이후 수급을 종합적으로 판단해 청약 참여 여부를 결정하는 것이 바람직합니다.

 

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